CRM per reti cessione del quinto: cosa deve fare (e cosa è rumore)
Un CRM per reti CQS non deve assomigliare a un software di marketing. Deve far sì che il nominativo non resti fermo e che il responsabile veda chi sta lavorando e chi no.
Il minimo che serve
- anagrafica con provenienza del lead e timestamp;
- stati: da chiamare, in trattativa, in istruttoria, liquidato, scarto;
- assegnazione a agente / filiale / zona;
- promemoria di ricontatto e note di esito;
- report di conversione per fonte e per operatore.
Cosa è rumore
Moduli social, gamification, pipeline da manuale americano. Se la rete non li usa in tre settimane, sono debito tecnico.
Come si introduce
Planning dei processi, design dei permessi, implementazione, formazione. Senza training il gestionale diventa un archivio morto e si torna al foglio Excel.